ソーシャルボンド発行のお知らせ

2023年9月22日

～Blackmores

Limitedの株式取得にかかる資金調達として国内食品会社として過去最大規模、かつ企業買収のみを資金使途とした国内食品会社初のソーシャルボンド～

キリンホールディングス株式会社（社長磯崎功典）は、豪州の健康食品（ナチュラル・ヘルス）会社 Blackmores Limited（社長Alastair

Symington、以下、Blackmores）の買収を資金使途※1とした、国内公募形式のソーシャルボンドの発行（以下、本発行）を予定しており、本発行に向けた社債の訂正発行登録書を9月22日（金）に関東財務局長に提出しました。本発行は、「キリン・ソーシャルボンド・フレームワーク※2」（以下、「本フレームワーク」）に基づくもので、国内食品会社として過去最大規模のSDGs債、かつ企業買収のみを資金使途とした国内食品会社初のソーシャルボンドです。

１．本発行の目的及び背景

キリングループは、長期経営構想「キリングループ・ビジョン2027（以下、KV2027）」において、「食から医にわたる領域で価値を創造し、世界のCSV先進企業となる」ことを目指しています。このKV2027の長期非財務目標として、「キリングループCSVパーパス」を策定し、重点課題のひとつに「健康」を掲げ、「健康な人を増やし、疾病に至る人を減らし、治療に関わる人に貢献する」ことに取り組んでいます。「健康」に関する社会課題解決を進めるために、当社のヘルスサイエンス事業を強く補完する、Blackmoresを買収するに至り、同社の株式取得にかかる資金の一部を充当するため、ソーシャルボンドの発行を予定しています。

今回、当社は、キリングループの成長戦略および重点領域であるヘルスサイエンス領域に対する取り組みをステークホルダーの皆様に理解いただくための機会と捉え、Blackmoresの株式取得を適格プロジェクトとする「キリン・ソーシャルボンド・フレームワーク」を9月22日（金）に新たに策定し公表しました。本フレームワークは、国際資本市場協会（ICMA）の定めるソーシャルボンド原則(SBP)2023、金融庁の定めるソーシャルボンドガイドライン（SBGLs）2021年版に基づき策定しており、これらの原則等との適合性に対するセカンド・パーティ・オピニオン※3をDNVビジネス・アシュアランス・ジャパン株式会社より取得しています。

当社は、本フレームワークに基づきキリン・サステナブルファイナンスを実行し、Blackmoresの株式を取得することで、ヘルスサイエンス事業の商品ラインアップやケイパビリティが充実し、展開地域における成長機会と事業規模が拡大します。また、Blackmoresの販売網を活用し、アジア・パシフィック数億人の顧客への当社素材のアクセスや、Blackmoresが把握している消費者ニーズ、国ごとに異なる規制への深い理解などを活用し課題解決提案力をさらに高めたBtoBおよびBtoC事業の進化を通じ、ヘルスサイエンス事業の継続的な成長を目指していきます。加えて、両社の展開する事業領域において幅広いシナジーを創出することで、より多くの健康に関する社会課題を解決していきます。

なお、本発行は東京都による令和５年度ESG債発行促進支援事業補助金（ソーシャルボンド）の交付決定を受けた第1号案件です。

キリングループは、自然と人を見つめるものづくりで、「食と健康」の新たなよろこびを広げ、こころ豊かな社会の実現に貢献します。

２．本発行の概要